Ticonderonga no Iru Umi

Baseado em um livro infantil ilustrado de mesmo nome. Em 5 de dezembro de 1965, um porta-aviões dos EUA está a caminho de Vietnam para Yokosuka, Japão. Durante exercícios de treinamento perto de Okinawa, um avião de ataque A4 carregado com uma bomba de hidrogênio B43 cai ao mar e afunda. O incidente foi mantido em segredo, e o avião, seu piloto e a bomba nunca foram recuperados. A história continua com Ashika, um menino de uma cidade pesqueira japonesa, contatado por baleias telepáticas que lhe trazem visões de monstros marinhos assustadores.